Gestión de clientes: La solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.

Gestión de clientes potenciales o leads: Dar de alta nuevos contactos o leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los leads deberán permitir la gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de leads según diferentes criterios.

Gestión de oportunidades: Envío al cliente potencial o lead de ofertas y presupuestos. Contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

Acciones o tareas comerciales: Crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

Reporting, planificación y seguimiento comercial: Seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario. Informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Alertas: Visualizar alertas de clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.)

Gestión documental: Software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

Integración con plataformas: Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

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